ひっそりとG-REITを一部売却!

今日も備忘録どうでもいい記事です。

仕事では、どうもおかしな雰囲気になりつつあると思っていましたが、問題が発生したため対応するように指示を受けました。
短期決戦ですが、1月ほど対応せざるを得なくなりそうです。
普段会社には8時前に入って仕事してるおかげで、6時前には帰るように心がけていますが、それでも家を6時に出ているので・・・

12時間勤務でも、会社までは約1.5時間かかるので実質15時間拘束されてしまうんですよね。
通勤時間も考慮しないと精神的ストレスは改善されないのではないかと、つくずく早くリタイヤしたいと思うフェニックスです。

で、FRBが想定どおり利上げいましたが円安ではなかったんですね?
113円ということで、年3回ペースが維持されたということが原因ですかね。

で、今更ながらグローバルREITをほんの少し売却しました。
数少ない、リーマンショック時から積み立てているファンドですが、評価益が65%近くと他を凌駕しています。

REITにとっては利上げは致命的な気もしますが、分散という点で持っておくのもありかと悩みます。
正解はないと思いつつも、利上げというマイナス面を考慮しての少額売却です。

悩ましいですが、少額積み立ては続けていますが、ぼちぼちアセットアロケーション、Phoenix Fundの運用方針も見直すべきかとも思っています。

あ、オランダ選挙は大きな波乱はなかったんですね。

それにしても、ほったらかし投資のはずが、それなりの期間を経ると悩みが出てきてしまいます。
ブロガーの方は、全然ほったらかしやなくて日々研究していると思うのは私だけですかね?


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今年2つ目の配当頂きました!

今年2つ目の配当が届きました。
はい、基本はインデックスファンドなので、配当が出ることはありません。
なんでだ?と思いつつその辺は今度調べることにします。

で、一部ETFも保有しています。
1680上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) ですが、信託報酬は」0.15%となっています。
残念ながら、ETF市場は日本では盛り上がりに欠けています。
投資上級者の方のように米国ETFも興味はありますが、外国税額控除???という状況なので、しばらくは様子見です。
配当は、1口当たり50.8円、3月3日現在で基準価格が2,148円ですので2.36%です。
少しではありますが、配当をいただけけると嬉しい限りです。
配当だけで暮らせるようになりたーい、150万としても6,400万か・・・
地道に行くしかない。

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Phoenix Fund2017年2月の運用報告!

Phoenix Fund2017年2月の運用報告です。
当月の市況は、日経平均が1月末19,041円から2月末19,118(77円高)、S&P500が2,279ドルから2,364ドル(85ドル高)と堅調に推移しました。

そのような中、当ファンドにおいては毎月一定額を積み立てるという基本方針のもと、今月も少額ながら分散投資を実行しました。

アセットアロケーション及び資産の推移は以下の通りです。

20170228aearo.png
内側が目標値です。

20170228suii.png

当月は当ファンドが2010年来から保有していたeMAXISシリーズが、あろうことか既存保有者の利益を無視して、新slimシリーズにより業界最低コストを目指すという方針(積立NISA銘柄に採用されるためだけ?)を発表したため、泣く泣く売却を余儀なくされるという事態に陥りました。

なお、売却したファンドについては、一部余裕資金を追加して、同種のファンド及びETFに乗り換えを実行しています。
その他、ファンドマネージャーが酔った勢いで一部少額のアクティブファンドなどを売却するというハプニングも発生していますが、ファンドマネージャーに見る目がないということの再確認と、simple is bestとの考えのもと資産管理時間の低減に寄与するものと思われます。

アセットアロケーションについては、日本債券が目標を3ポイントほど上回っておりますが、今後相場が下落することもあるため、そのタイミングで調整を行うかどうか考えたいと思っております。

以上のような結果、資産残高は過去最高を記録し前月比3.6%増、評価損益は一部売却等を行ったこともあり17.9%(前月比1.2%減)となりました。

NISA保有名柄については、2014年の運用開始から4年目を迎えることとなりました。
これまでは売却を行ってきませんでしたが、非課税期間が5年であること及び今後の欧州の政治リスク、NYダウが高値を更新し続ける中、トランプ大統領の施策が実際に実行されるか不透明ということもあり、今後一部売却することを予定しております。

今後の投資方針については、基本スタンスは変更ありませんが、アセットアロケーションについてはいろいろと悩んでいるところであります。
私には皆さんのような知識・見識はありませんが、このような低金利時代に難しく考えなくても投資できるんだということを伝えていければと思っています。


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積立体験ファンド2017年2月末の運用状況!

早いもので今年も2か月過ぎてしまいました。
以前、短期投資用に開設した楽天証券ですが、活用する機会がなかったので、需要があるか分かりませんが、5資産均等積み立てを行う、積立体験ファンドを立ち上げています。

呑んだ勢いで積み立てていますので、月5万円なんて高いハードルです・・・反省。
今は月1,000円程度から積み立てられますので、1/10サイズでお楽しみください。

ただ、1,000円単位だと、損益の状況が分かりずらいので、10,000円単位のほうがいいかなというところです。

rakuten0228.png

うーん、よく分かりませんね、まだ2か月ですからね。

rakuten0228sonneki.png

こちらを見るといい感じですね。
日本株が下がると、日本債券が上がる、外国株が上がると、外国債券が下がるというセオリーのような推移です。
必ずこうなるわけでもありませんがこれが分散の威力ですかね・・・

ま、今年はこれから政治日程が盛りだくさんなので、どうなるか分かりませんが、投資しようか迷っている方は、自分が投資していると思って、見ていただければと思います。

本職のPhoenix Fundはいずれまた、アップします。

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PRU→STAM→eMAXIS→EXE→たわら、ニッセイ

どうも、野菜高騰中ですが久々に、カレーを作ってみました。
好きなナスカレーにしようかとも思いましたが、時期でないのと高いのであきらめて定番のチキンカレー!

今日はどうでもいい、私の投資遍歴です。
個人的にはeMAXISには期待してたんです。
乗り換えたのはこれまでのブログで、取り上げてるので・・・省略
皆さんのように過去ログ参照はよくわからないので、これも省略・・・

久々に手書きメモを読み返してみると、先進国ファンドでも結構乗り換えていますね。
プルデンシャル-PRU海外株式マーケット・パフォーマー (0.864%)→三菱UFJ国際-eMAXIS先進国株式インデックス (0.648%)三井住友TAM-SMTグローバル株式インデックス・オープン (0.54%)→SBI-EXE-i先進国株式ファンド (0.3244%)→たわら、ニッセイです。

皆さん聞いたこともないファンドもあるでしょうがその他CMAMなどもあったはずですが、SBI証券ではなかったですね。
何が言いたいかというと、デフレの影響?日本の高コスト体質の影響で10年の間に低コスト化が進んでいるということです。

SMTよりもeMAXISを多く持っていたのはなぜかよく分かりません・・・
それだけ、低コストへの意気込みが当時はあったイメージが強かったんですね。

今回は売却してしまいましたが、いいファンドをぜひ作っていただきたいと思います。
で、なぜか問題あると取り上げられていたETFしかも米国株にしてしまいました。
はい、朝起きてニッセイファンドからなぜか米国株ETFと思ったので、大した意味はありません。

はー、あかんけどなんやかんやで米国株が強いとずっと思ってたからしゃーないなと思う、酔っ払いファンドマネージャーです。

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プロフィール

Author:フェニックス
40代の独身男、しがないリーマン個人投資家が、インデックス投資を通じて、早期リタイア、豊かな生活を目指しています。
Phoenix Fund(将来のための自己資金)のファンドマネージャーと称して、自己資金を運用。
趣味は、Clash of Clansとお酒。
なお、ブログには一部面白くするためフィクションも含まれています。くれぐれも投資は、自己責任でお願いします。

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