また、やってしまった。

また、やってしまいました。
ETFを酔った勢いで売却です。
はい、まーもともと売却して乗り換えようと思っていたんですけどね。

ETFは、1547で日興のS&P500で経費が0.1748%となっています。
同じS&P500でSPDRの1557だと0.0945%と半分とまではいきませんが、経費は安くなります。

なんで、乗り換えようと思っていたところ、酔った勢いで売却してしまいました。
反省です。

少し利益が出ていたので、乗り換えてもコストは回収できるという思惑と、高いのかな~なんていう思いと、乗り換えるなら少しでも安い時に買えればななんていう思いですね。

人間欲深いものです。
これまでも、乗り換えでしか売却してこなかったのですが、毎回タイミングを図ってしまいます。
今回は、どうなるのかなんて分かりません。

ま、でもせっかくの機会なので、少し3か月ぐらい様子見をしてみましょうかね?
タイミングを図るのが無謀なことも理解しているつもりですが、少しリスクオフにしてどうなるのか、少し様子見してみようかな?

年内には買い戻すつもりですけどね。
あまり、マネしないでくださいね。

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NEXT FUNDS 東証REIT ETFから配当をいただきました!

おはようございます。
先日、日本REITのETF(1343)から配当をいただきました。

このRTFは年4回配当があります。
今回は、1口あたり15円で、今の基準価格から見ると0.81%、年率換算で3.24%となかなかの配当利回りですね。

REIT ETF

最近の価格を見ると、今年に入って少し下落基調ですね。
ただし、金融緩和が継続なので、この辺の価格帯で上下していくのかな、なんて思っています。

これまでも書いてきましたが、ETFは配当金が出るので、少し楽しみがありますね。
経済合理的なのか?と言われると、疑問もあるのでしょうが、配当があると自分は投資家なんだな、なんて思えたりもします。

ふと思ったのですが、積立NISAはインデックスファンドがメインですよね。
ほとんどが、配当を出さないファンドなんです。

個別株投資家の多くは、配当や優待目当ての方が多いですよね。
私は投資方法は人それぞれで、自分の大事なお金を投資するのだから、利益とともに投資には楽しさも必要だと思っています。

そして、投資するといい時も悪い時もあります。
毎回成功して利益がでるなんて、分かりませんよね。

投資を根付かせるためには、成功体験も大事ですが投資の楽しさが先なのかな?なんて思ったりしました。

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積立体験ファンド2017年5月末運用状況のご報告!

5月末の積立体験ファンドの運用状況です。
これは、5資産に毎月1万円積み立てたらどうなるのか?まだ投資しようか悩んでいる方に、少しでも分散投資の状況を理解していただきたいという趣旨で今年から始めたファンドです。

今考えると、これだけ少額から積み立てられる時代なので、1,000円づつでもよかったかなと思っていますが、始めてしまったので今年は1万円づつで行きます。

rakuten0531sonneki.png
先進国株と新興国株が健闘していますが、TOPIXもここにきて巻き返していますね。

rakuten0531suii.png

残高の推移は、元本が大きいので違いがよく分かりませんね。
合計で見ると、5,541円、2.2%の評価益です。

今年は、少し下げるのかな?なんて思っていましたが、上半期は意外とプラス圏で終えるかもしれませんね。

まだ、投資をしようか悩んでいる方は、国内債券だけでは厳しいのかな?少しだけでも国内外の株式に投資しようかな、と思っていただけたら幸いです。

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積立体験ファンド2017年4月末運用状況のご報告!

GW皆さんいかがお過ごしですか?
今日も普段通り出勤でしたが、意外と混んでいました。
ただ、帰りは少しすいているのかな?という感じです。

若い方は休んでいるのですが、子供がいたりやることがないおじさんたちは仕方なく出勤しているんでしょうかね。

で、楽天証券で行っている、5資産均等積み立ての状況です。

rakuten0430soneki.png

rakuten0430.png

今年に入って初めて、5資産ともプラスになりました。
そして、TOPIX、内外債券が今年初のプラスです。

理屈上では、株が上昇すると債券は下落するというのがセオリーですが、実際は違いますね!
これは、私の積立て方法は積立日を同一にすることなく、5日、10日、15日などとしているからかもしれません。

例えば、今月のように上下に大きく動いたときなどの気安め積立て方法です。
分散すれば、当然安く買えることもあれば、高く買うこともあるので、理論上はあまり効果があるとは思えませんが、大きく下落した時など、ああ、買っておけばなんて無駄な感情に流されないためです。

いずれにしろ、4月末現在での評価益は1.25%です。
国債利回りが0.5%程度なので、十分な結果ですね。
そして、今年に入ってから何となく相場が悪いのかな?と思っていたのですが、まさかの全資産プラスという状況です。

老後資金が不安かな?年金がもらえるのかな?など、漠然とした不安がある方、投資をしようかな?なんて思っている方の参考になればと思います。


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ひっそりとG-REITを一部売却!

今日も備忘録どうでもいい記事です。

仕事では、どうもおかしな雰囲気になりつつあると思っていましたが、問題が発生したため対応するように指示を受けました。
短期決戦ですが、1月ほど対応せざるを得なくなりそうです。
普段会社には8時前に入って仕事してるおかげで、6時前には帰るように心がけていますが、それでも家を6時に出ているので・・・

12時間勤務でも、会社までは約1.5時間かかるので実質15時間拘束されてしまうんですよね。
通勤時間も考慮しないと精神的ストレスは改善されないのではないかと、つくずく早くリタイヤしたいと思うフェニックスです。

で、FRBが想定どおり利上げいましたが円安ではなかったんですね?
113円ということで、年3回ペースが維持されたということが原因ですかね。

で、今更ながらグローバルREITをほんの少し売却しました。
数少ない、リーマンショック時から積み立てているファンドですが、評価益が65%近くと他を凌駕しています。

REITにとっては利上げは致命的な気もしますが、分散という点で持っておくのもありかと悩みます。
正解はないと思いつつも、利上げというマイナス面を考慮しての少額売却です。

悩ましいですが、少額積み立ては続けていますが、ぼちぼちアセットアロケーション、Phoenix Fundの運用方針も見直すべきかとも思っています。

あ、オランダ選挙は大きな波乱はなかったんですね。

それにしても、ほったらかし投資のはずが、それなりの期間を経ると悩みが出てきてしまいます。
ブロガーの方は、全然ほったらかしやなくて日々研究していると思うのは私だけですかね?


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プロフィール

フェニックス

Author:フェニックス
40代の独身男、しがないリーマン個人投資家が、インデックス投資を通じて、早期リタイア、豊かな生活を目指しています。
Phoenix Fund(将来のための自己資金)のファンドマネージャーと称して、自己資金を運用。
趣味は、Clash of Clansとお酒。
アイコンは、フェニックス(火の鳥)と幅広く8資産に分散投資することをイメージしています。
なお、ブログには一部面白くするためフィクションも含まれています。くれぐれも投資は、自己責任でお願いします。

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