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【イベント】Fund of the Year2018表彰式に行ってきたよ!

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1年に1度の大規模イベントFund of the Year2018(FOY2018)が先日開催されましたね!
フェニックスも、投票&参加しましたので備忘録として感想を残しておきます。

詳細は公式HPこちらを参照してください。

そもそも私がブログを始めたのもFOYに投票したいという想いがあったためであり、楽しみなイベントです。思い返すと2016にも参加していたのですが、人見知りな性格なので昨年は不参加でした・・・

そんな前置きはいいとして、今回は色々な意味で面白い投票結果でした。
個人的には、つみたてNISA導入を機に金融庁が旗を振って低コストインデックスファンドの普及を勧めると、こんなにも運用各社は従順に従うんや・・・という想いがあったためです。もちろんいい意味でですよ(笑)。

FOYも運営の方の想いまでは詳しく知りませんが、始まったころは高コストのだめファンドではなくて、そんなファンド業界の中でも本当の投資家のためになるいいファンド(アクティブ含む)を紹介し、熱い想いのある運用会社を表彰するというイベントだったような気がしています。

そんな中で、FOYの努力の影響もあってか、ここ最近は低コストインデックスファンドがやっと普及してきたのか、なんて思っていたところでつみたてNISAの導入、そしてお上に従順に従う金融業界、低コストインデックスファンドの乱立、なんてある意味夢のような時代になりました。

最近は、若い投資家、ブロガーも増えてきており、どのような結果になるのかな、なんて漠然と思っていました。


で、結果とすると順当な感じでしょうかね?(ファンド名などは適宜略称を使用)
eMAXIS Slimシリーズが上位10位の中に5本(先進国、全世界、バランス(8資産)、S&P500、全世界(日本除く))と圧倒的な強さだったような気がします。

一方で、昨年トップの楽天VTが9位、三連覇を成し遂げたニッセイ(先進国)も2位、アクティブに至っては11位のひふみ、結い2101が15位、コモンズが20位という状況でした。

私が投票したのは、株式(日本、先進国、新興国、全世界、バランス)の低コスト商品に1票ずつ、だったはずです。
これは、ずっと同じ思いですが、投資を始める人に紹介するのなら分かりやすく(実質コストの問題はあるにせよ)表示されている信託報酬が低コストでバランスよくという想いからです

想いが強かったのは、やはりニッセイシリーズの先進国やTOPIXなど、バランスはSlimに投票しました。

Slimシリーズが強い中でニッセイが2位に食い込んだというのは、なんとなくですが投資経験が長い方はニッセイ推し、最近の方はSlim推しという感じでしょうかね?

ニッセイは、やはりこれまでの低コスト化、信託報酬引き下げの先頭を走ってきた、そしてFOY授賞式でのコメントが例年、熱くて秀逸!というのがファンの感想でしょうかね?

一方で、Slimシリーズは業界最低コストを目指すという分かりやすいコンセプトなので安心して投資できるという面がありますよね。

私も投票はニッセイですが実際に投資しているのはSlimというわけワカメ状態ですが、ニッセイがいないとSlimのコストが下がらないと、そんな想いで投票しました。

ただ、Slimシリーズは販売会社もネット証券がメインで手数料引き下げの障害が少ないことなど、規模が大きくなるとニッセイよりも、より低コスト化できる仕組み作りができている気がしています。

いずれにしても、上位10位までがインデックスタイプ(ETFもありますが)でどれも低コスト、そして上位5位の中に同シリーズ3本がランクインするという状況でした。

5位以上は受賞コメントがあるのですが、三菱UFJ国際投信の方3名、ニッセイAM、楽天投信1名ずつとなってしまい、バンガード社や野村やアセマネなど、多くの運用会社のコメントが聞けなくなったのは残念ですね・・・

私のようなひねくれた心を持った人間は、受賞スピーチで偉そうなこと言う前に結果を示せよと(金融庁に言われる前にやることやれよ)と思いながら聞いていましたが、純粋な若手投資家の心を打ったようですので、もう少し多くの運用会社の方のスピーチが聞きたかったのが正直な感想です・・・

ただ、これからは本当に難しくなりますね。
つみたてNISAが始まったことにより、若い投資家の方へのインデックスファンドの認知度が上がってくる中で、その差はコストしか示すものがなくなっています。
今後は各社がどのようにしてコストの低減を図るのか、それともコストをかけて金融教育、個人投資家・ファンを育てていくのか、相反する課題と向き合うのかもしれませんね。

いずれにしても、FOY運営委員の方このような機会を作って頂きありがとうございました!!

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プロフィール

フェニックス

Author:フェニックス
40代の独身男、インデックス(パッシブ)つみたて投資は、ベストではないかもしれないけど、最もベターな投資方法であるというポリシーでコツコツ投資をして、趣味を楽しみつつ、資産形成・セミリタイアを目指しています。
Phoenix Fund(自分用リタイアファンド)のファンドマネージャーとして運用方針を悩みながら投資生活を送る。
投資だけでなく、軽登山・トレッキング、旅行(18きっぷ等)、日々の生活や悩みごとなどもブログにアップしています。
なお、ブログには一部面白くするためフィクションも含まれています。くれぐれも投資は、自己責任でお願いします。
メールも設定していますが、よく分からずつながらないので、コメントあればコメント欄へお願いします。

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